2月27日，红二、红六军团离开毕节进入乌蒙山区，正式拉开了回旋战的帷幕。

红军一进入乌蒙山，国民党军就以10个师又1个旅的兵力跟踪而至，围追堵截。红二、红六军团遂决定先由毕节、咸宁大道向西转移，造成敌人的疲惫和错觉，然后再摆脱敌人，折向东南进至安顺地区。可是，国民党军似乎判明了红二、红六军团的意图，很快就截断了由毕节前往安顺的道路，欲将红军压迫于金沙江以东的川滇黔三省交界地区加以围歼。

生死存亡之际，红二、红六军团于3月2日在赫章县召开“野马川会议”，决定部队继续西进，抢在国民党军之前赶到赫章西南、咸宁东北的妈姑地区，然后寻机南行，经狗店子进入滇东的南北盘江之间地区。

可是，事不如愿。3月4日，当红军部队到达妈姑、回水塘地区时，面临的形势与预料的情况截然不同，一番审时度势之后，红二、红六军团果断放弃原来计划，改向西北前进，于6日进至云南彝良县奎香镇地区。在贵阳督战的蒋介石，以为他们要经彝良、盐津北渡金沙江，与红四方面军会合，遂急令国民党军向西北方向追击。

然而，出乎蒋介石意料的是，红二、红六军团于3月8日突然由奎香南返，在咸宁以北的以则河伏击歼灭国民党军2个连，然后又迅速返回奎香地区。接着，向北经乌沙寨、放马坝以东，直奔滇东北的镇雄而去，进至牛场后又转入深山，沿山路向东南绕行。

这时，国民党军将主力全部东调，企图将红军消灭在镇雄西南的大山中。可是，红二、红六军团于3月9日、10日先后突破国民党军在分水岭、广德关两道防线，打破了敌人的如意算盘。

3月13日，红二、红六军团在财神塘地区同追击的国民党军一部遭遇。此时，东面和南面的两路国民党军追击部队也跟踪而至，不时与红军发生接触，红二、红六军团逐渐被包围在安耳洞一带方圆30里的狭窄地域。